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工程機(jī)械,是指廣泛應(yīng)用于各種建筑工程所需的綜合性機(jī)械化施工工程所需的機(jī)械裝備。目前我國工程機(jī)械行業(yè)已進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段,近兩年,得益于新基建熱潮,我國工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)需求增加,營業(yè)收入有所增長。數(shù)據(jù)顯示,截至到2020年1-6月我國工程機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2124.18億元,同比增長20.66%。
2016-2020年H1我國工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入與同比增長
而行業(yè)規(guī)模的持續(xù)增長體現(xiàn)在其主要產(chǎn)品銷售量的增長。從細(xì)分產(chǎn)品來看,挖掘機(jī)為我國工程機(jī)械產(chǎn)品銷量最高的產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示,2020年1-8月,我國共銷售挖掘機(jī)210474臺(tái),同比增長28.8%。
2016-2020年1-8月我國挖掘機(jī)銷量與同比增長
其次為裝載機(jī)與起重機(jī),數(shù)據(jù)顯示,2020年1-8月我國各類裝載機(jī)銷量為87012臺(tái),同比增長3.73%;2020年1-6月我國隨車起重機(jī)銷量為9416臺(tái)。
2016-2020年1-8月我國裝載機(jī)銷量
2016-2020年H1我國隨車起重機(jī)銷量
同時(shí),隨著行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,我國工程機(jī)械行業(yè)也形成了穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局,經(jīng)過60余年的發(fā)展,目前國工程機(jī)械行業(yè)可分為四大梯隊(duì),三一重工、柳工、徐工機(jī)械和中聯(lián)重科四大巨頭企業(yè)位于第一梯隊(duì)。
我國工程機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
其中,三一重工優(yōu)勢(shì)明顯,穩(wěn)坐行業(yè)龍頭位置。數(shù)據(jù)顯示,2020年上半年,在我國工程機(jī)械行業(yè)中,三一、徐工機(jī)械與中聯(lián)等龍頭公司收入同比均增長。其中,三一重工收入491.88億元,同比增長13.37%,歸母凈利84.68億元,同比增長25.48%;徐工機(jī)械收入350.69億元;同比增長12.56%,歸母凈利潤20.62億元,同比下降9.70%;中聯(lián)重科收入288.27億元,同比增長29.49%,歸母凈利40.18億元,同比增長55.97%。
2018-2020年上半年我國工程機(jī)械行業(yè)龍頭企業(yè)收入
2018-2020年上半年我國工程機(jī)械行業(yè)龍頭歸母凈利潤
而由于工程機(jī)械行業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng),我國工程機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展也逐漸呈現(xiàn)行業(yè)優(yōu)勢(shì)繼續(xù)向頭部公司集中趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示,截止到2020年上半年,我國工程機(jī)械行業(yè)三大龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額提升至53.24%,較上年提升26.58%。
2018-2020年上半年我國工程機(jī)械行業(yè)三大龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額占比變化
展望未來,目前我國工程機(jī)械品種保有量在逐年增長,但未來需求將進(jìn)入更新時(shí)代,因此,在經(jīng)濟(jì)低速增長疊加轉(zhuǎn)型升級(jí)趨勢(shì)下,我國工程機(jī)械將進(jìn)入存量時(shí)代。數(shù)據(jù)顯示,2019年我國工程機(jī)械主要品種保有量達(dá)886萬,同比上年增加81臺(tái)。預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到906萬臺(tái)。
2015-2020年我國工程機(jī)械主要品種保有量及預(yù)測(cè)