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建筑起重機械,主要包括塔機與施工升降機,被稱為工程機械后周期產(chǎn)品板塊,經(jīng)歷了2017年下半年開始啟動的新一輪增長,在2020年行業(yè)達到巔峰:產(chǎn)銷總量突破10萬臺,銷售額達到480億元。
2021年,建筑起重機械行業(yè)先是年初的產(chǎn)能不足,緊接著原材料大幅上漲,7月份開始大幅下滑并持續(xù)至今。從12月21日召開的中國工程機械工業(yè)協(xié)會建筑起重機械分會年會獲悉,建筑起重機械行業(yè)2021年全年預計產(chǎn)銷總量在9.4萬臺左右,銷售額450億元。
在出口方面,受益于海外市場恢復性增長,2021年前10個月塔機出口1600臺,出口額2.5億美元,出口量同比增長52%。
行業(yè)協(xié)會會長喻樂康表示,建筑起重機械行業(yè)現(xiàn)在進入平穩(wěn)階段,行業(yè)周期波動趨于緩和,工程機械潛力巨大,弱周期特點越來越明顯,建筑起重機械作為工程機械后周期產(chǎn)品,未來兩年持續(xù)設備更新高峰期,有望接力挖掘機,拉長工程機械景氣周期。
具體到塔機產(chǎn)品板塊,主要應用于地產(chǎn)房建的動臂塔機成為新的增長亮點,市場占比數(shù)據(jù)快速上升,有望超過10%。與此同時,隨著PC裝配式建筑和橋梁、場館等基礎設施吊裝重型化趨勢愈發(fā)明顯,300tm以上的大型塔機和600tm以上超大型塔機需求旺盛,實力型租賃企業(yè)數(shù)年前早已布局轉(zhuǎn)型,大塔機置換中小機型,滿足大型工程高端需求。
盡管面臨行業(yè)下行壓力,但工程機械龍頭逆周期布局建筑起重機械的腳步并未停滯。今年上半年,山河智能控股江麓建機;11月,柳工機械收購增資江漢建機。至此,中聯(lián)重科、徐工集團、三一集團、山河智能、柳工機械,5家工程機械綜合性龍頭已進入建筑起重機械行業(yè),競爭格局的變化能否帶來行業(yè)集中度提升,將是“十四五”期間建筑起重機械行業(yè)的主要看點。
2022年注定是工程機械發(fā)展不平凡的一年。在行業(yè)大環(huán)境情況下要具備周期思維,當行業(yè)好時冷靜思考,當行業(yè)下滑時,才能有突破行業(yè)周期的布局,尋找新的增長點,實現(xiàn)穩(wěn)健增長。
中央提出促進房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展和良性循環(huán),央行下調(diào)金融機構(gòu)存款準備金率0.5個百分點,釋放長期資金1.2萬億元,2022年地方政府專項債已提前獲批2.19萬億元,疊加降準和房地產(chǎn)及基建景氣度回升,有望拉動工程機械設備需求。
近期,中國工程機械工業(yè)協(xié)會也表示,2021年行業(yè)規(guī)模將突破8000億元,行業(yè)在“十四五”期間仍將保持穩(wěn)定增長。
對于2022年市場前景,喻樂康表示謹慎樂觀,他認為隨著經(jīng)濟穩(wěn)增長政策出臺和基礎設施投資適度超前的利好,2021年下半年的行業(yè)下行趨勢有望得到改善。
圍繞“雙碳”目標和綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型宏觀方向,各領域行業(yè)路線圖逐漸清晰,政策舉措陸續(xù)落地,風電、核電、光伏能源基礎設施前景接續(xù)看好,輸電、輸油、輸氣等相關基礎設施都將帶來建筑起重機械行業(yè)新的需求場景。
中聯(lián)重科、徐工、永茂等行業(yè)骨干企業(yè),已經(jīng)推出風電安裝專用塔機,替代履帶起重機使用工況。中核華興達豐設備租賃是國內(nèi)核電安裝施工塔機租賃的主力軍,2021年承接多個垃圾焚燒發(fā)電廠建設施工塔機租賃,成為能源基礎設施建設轉(zhuǎn)型的排頭兵。
面對塔機終端客戶開工項目偏少,設備閑置率上升的狀況,大漢科技在設計品質(zhì)、制造品質(zhì)和用戶體驗品質(zhì)三個方面發(fā)力,基于對設備應用場景條件,成本規(guī)模要素和環(huán)境制約的理解,開發(fā)快裝快卸塔機,在結(jié)構(gòu)技術、疲勞技術、防腐技術、傳動技術等方面進行攻關,從設備全生命周期綜合滿意度衡量用戶體驗。
江漢建機意欲和柳工形成產(chǎn)品互補、資源協(xié)同效應,目前柳工管理團隊已經(jīng)進駐江漢建機,在采購、研發(fā)、制造和市場等方面啟動對接協(xié)作,為2022年打下基礎。
喻樂康將建筑起重機械未來定義為進入一個新的時代,新時代的主要特征是規(guī)模平衡化、智能化和綠色化。喻樂康提出,三家工程機械龍頭——中聯(lián)重科、徐工、三一,在建筑起重機械領域產(chǎn)能規(guī)模已經(jīng)達到350億元,全行業(yè)產(chǎn)能達到700億元,大大超出需求的多余產(chǎn)能如何化解,是行業(yè)必須思考面對的課題。
中國工程機械產(chǎn)業(yè),產(chǎn)業(yè)奇跡的濃墨重彩足夠精彩,企業(yè)競爭實力和抗風險能力,企業(yè)家戰(zhàn)略格局和宏觀把控,已非十年前可比。面對產(chǎn)業(yè)未來格局的變化與競逐,不僅考驗企業(yè)規(guī)模擴張能力,更考驗企業(yè)的系統(tǒng)化解決方案輸出和可持續(xù)發(fā)展能力。